Jean-Paul Valley Jr. ble avlet fram i et laboratoriekar av Den hellige ordenen til Sankt Dumas, en utbrytersekt fra Tempelridderne, for å etterfølge sin far Ludovic som deres eliterhåndhever, Azrael. Jean-Paul ble modifisert ved hjelp av en korrupt Morboks kalt «Engelmakeren», og ble fra fødselen utsatt for intens hypnose og operant betinging kjent som «Systemet». Dette ga ham underbevisst kampsportkunnskap og voldelige instinkter, samtidig som hans sanne identitet ble holdt skjult for ham.

For å beskytte ham mot ordenens grusomhet smuglet faren ham ut av Europa til Amerika, der Jean-Paul levde som en helt vanlig informatikkstudent ved Gotham University helt til Ludovic ble dødelig såret av ordenens håndhevere og ga videre arven sin. I den tro at farens siste ord var en kommando om å slutte seg til ordenen, reiste Jean-Paul til Alpene for å trene under Nomoz, noe som aktiverte «Systemet» fullstendig og gjorde at han tok på seg rollen som Azrael.

Kort tid etter at han møtte Bruce Wayne, ble Jean-Paul valgt til å erstatte Batman etter at Bane knekket Bruces rygg. Den voldelige betingingen fra «Systemet» tok imidlertid overhånd, noe som førte til at Jean-Paul bygde en tungt beväpnet rustning og opptrådte med ekstrem brutalitet til Bruce Wayne kom til hegtekretsene igjen og med makt tok tilbake drakten. Etter sitt fall som Batman startet Jean-Paul på en lang jakt etter oppreisning. Han arbeidet for å demontere Sankt Dumas-ordenen, kjempet side om side med Batmans Gotham Knights-lag, reiste ut i verdensrommet med Justice League Odyssey i Spøkelsessektoren, og arbeidet som sykepleier på et hospits i Gotham mens han prøvde å overvinne sin splittede personlighet og fungere som en ekte «Barmhjertighetens engel».