Paholainen kuningatar on kylmä ja majesteettinen hallitsija nimettömässä saksalaisessa kuningaskunnassa, joka nousi valtaan naimisissaan leskeksi jääneen kuninkaan kanssa. Miehen yllättävän kuoleman jälkeen hän otti vallan itselleen ja hallitsi valtakuntaa armotta rautakahvalla. Intohimoinen ylläpitämään asemansa maailman kauneimpana naisena, hän konsultoi päivittäin Taikapeiliään vahvistaakseen ylivuoroisuutensa.

Kun peili ilmoittaa, että nuori tyttärensä, prinsessa Lumo, on kauneampi kuin hän, kuningatar pakottaa tytön pukeutumaan rikkinäisyyksiin ja työskentelemään keittiötyttönä linnassaan. Hylkäämättä mitään kilpailijaa, kuningatar käsketään metsästäjä tappamaan Lumon ja tuomaan takaisin hänen sydämensä lukittuun laatikkoon.

Kun hän saa tietää, että metsästäjä oli pettänyt hänet vapauttamalla prinsessan, kuningatar kääntyy pimeään magiaan linnansa laboratoriossa. Hän keittää muuntelujuoman, joka muuttaa hänet kauheaan vanhaan myyjättäriin, ja sekoittaa myrkytetyn omenan, joka tuo tullessaan 'Nukkumiskuoleman'. Hän matkustaa seitsemän veljekkeiden mökille, huijaa Lumon puremaan omenaa ja pakenee. Voitto on kuitenkin lyhytaikainen; veljekset ajavat hänet myrskyisälle jyrkänteelle, ja kuningatar yrittää murskata heidät valtavalla kalliolla, mutta salama osuu reunalle, mikä saa hänet putoamaan kuolemaansa alle.