Raya er den stolte vogter af Dragestenen og prinsesse af Hjertelandet i det fantasifulde rige Kumandra. Uddannet fra barndommen af sin far, Høvding Benja, blev hun tildelt opgaven med at beskytte den hellige sten, der indeholder magien fra vanddragen Sisu. Efter et tragisk forræderi, der knækker stenen i fem stykker og frigiver den forstenende pest kendt som Druun, bliver Høvding Benja forvandlet til sten.

Byrdet af sorg og ansvar, drager Raya ud på en ensom seks-års rejse gennem Kumandra for at finde Sisu og samle stenens fragmenter. Som voksen er Raya en moden, vis og højt kvalificeret krigerske, hvis skarpe vittighed matcher hendes mesterlige sværdbrug.

Følgende af sin rullende kæledyr Tuk Tuk, rejser hun gennem Landet Hale, Landet Krog, Landet Ryg og Landet Tand, hvor hun gradvist samler en usandsynlig gruppe af andre overlevende, herunder Boun, Lille Noi, Ongierne og Tong. Hendes største indre kamp er en ekstrem mistillid til andre, som stammer fra hendes barndomsforræderi af Prinsesse Namaari. Gennem sin bånd til Sisu og sin voksende medfølelse for dem, der er ramt af Druun, lærer Raya gradvist at overvinde sin paranoia. Ved at foretage den ultimative opofring af tillid til Namaari, muliggør Raya genopbygningen af Dragestenen, besejrer Druun, gendanner sin forstenede far og bringer den længe ventede fred til Kumandra.